Texasdemokraterna sorterar igenom vad som gick fel efter att deras lysande förhoppningar förvandlades till aska i november - och vad det betyder för deras långsiktiga planer att ta makten.
Partiet var optimistiskt att det kunde göra avgörande framsteg över hela delstaten, särskilt i den hårt kämpade racet mellan senator Ted Cruz (R) och demokratiska representanten Colin Allred.
Men till slut "underpresterade partiet på ett bedrövligt sätt", enligt delstatssenator Roland Gutierrez (D), den senaste smällen för demokraterna i en delstat de desperat har försökt att göra blå.
"Det är lite som en Lucy-och-fotboll-historia", berättade Southern Methodist University-historikern Cal Jillson för The Hill.
"Varje valcykel känner de som om de är på gränsen, och om de bara hade några naturliga pengar att satsa på racet, skulle de kunna avsluta det."
Men många demokrater höll med om att det felaktiga budskapet, ihopkopplat med en alltför tunn valstrategi och hanterat av en deltidsanställd personal med få kopplingar till lokala demokratiska maskiner, i slutändan kostade partiet potentiella vinster i Lone Star State.
Demokraterna "fortsätter att förlora eftersom vi är dåligt organiserade och inte pratar med texanerna om de saker de bryr sig om", sa Carroll Robinson, tidigare ordförande för Texas Coalition…
Läs merVar först med att svara på denna allmän diskussion .
Gå med i mer populära konversationer.